Описание модуля retailCRM

Модуль RetailCRM предоставляет простую возможность подключить вашу CRM систему к Инвойсбокс для оформления счетов клиентам.

Установка расширения Инвойсбокс из маркетплейса

Модуль находится во вкладке настройки -> маркетплейс -> Инвойсбокс

После установки в настройках самого модуля необходимо указать апи-токен, id магазина и ключ. Все данные отправляются после заключения договора. Нужны три значения: токен авторизации, идентификатор магазина и секретный ключ. Тестовые значения и место, где взять рабочие, — Данные для интеграции.

Найти актуальные данные можно здесь

Выбор платёжной системы по умолчанию для retailCRM

Для удобства можно добавить платёжную системы по умолчанию для счетов. Для этого нужно перейти в "настройки -> справочники -> типы оплат -> invoicebox (invoicebox payment system)" и включить пункт "по умолчанию в системе"

Выставление счетов

1. Создаём новый заказ через заказы -> новый заказ
2. Указываем клиента, состав заказа, тип доставки (по необходимости)

3. Сохраняем заказ
4. Генерируем ссылку на оплату, если выбрана системы оплаты по умолчанию. Либо выбираем invoicebox (Инвойсбокс payment system) через выпадающее меню кнопки "добавить оплату"

Обязательно нужно указать номер телефона и email. Без этих данных счёт на оплату не будет сформирован!
При добавлении компании ИНН обязателен!

После оплаты заказа можно отследить его статус на вкладке заказов